春节之后,A股以及港股市场行情颇有春天的气息,除了股票成交量持续攀升外,新基金的发行也持续回暖。
Wind数据显示,今年前两个月新基金的发行已经明显超越去年同期,包括易方达、天弘基金等在内的多家基金公司,年内新发基金规模超过了50亿元。
在业内人士看来,“新基金热销背后,一方面是基金赚钱效应的显著体现,另一方面也说明了基金公司品牌正受到越来越多投资者的认可,同时,在渠道经营方面,也彰显出天弘基金等公司做得比较扎实。”
基金发行回暖,多家基金公司新发规模已超50亿元
Wind数据显示,今年1月和2月的新基金发行已经明显超过去年同期,其中剔除REITs后,1月份新成立基金规模约822亿元,高于去年同期的555亿元;而2月份至今已成立的新基金规模约613亿元,远超去年2月份的349亿元(数据来源:wind,截至2月27日)。
具体到基金公司方面,建信基金、易方达基金、华夏基金、天弘基金、中银基金、南方基金、博时基金等,今年以来新发基金规模都超过了50亿元。
以天弘基金为例,今年已有4只新基金成立,累计成立规模51亿元,明显高于去年同期的14.3亿元。
新基金持续热销的背后,除了行情的回暖,其实也是基金公司投研能力的一种正反馈。
据悉,天弘基金自去年初开始,在主动权益领域的研究端、投资端、风控端,全面梳理投研流程,致力于打造一套流程化、平台化、智能化的投研生产体系升级计划。目前该升级计划已初露成效,在主动股混基金的管理能力上,天相投顾对天弘基金的评分,从2024年一季度的93.67分一路攀升至四季度的130.33分,近三个季度连续获得三年期AAAAA评级(数据来源:天相投顾,截至2024年底)。
在固收端,天弘基金非常推崇求真务实的投研文化,强调数据支撑,拒绝主观武断决策。其中独有的“天弘五周期”投资框架就是一个很好的体现。该框架把影响债券走势的诸多因素,自上而下拆分为宏观周期、政策周期、机构行为周期、仓位周期和情绪周期五层维度,通过定量定性分析,实现了对各个周期的精准刻画。
而基于该投资框架,天弘旗下固收类基金整体业绩中长期表现优异。海通证券数据显示,截至2024年底,天弘旗下固收基金近5年、7年、10年的加权绝对收益业绩在全市场中分别排名6/124、4/99、2/68。
此外,在指数方面,天弘基金紧密跟踪市场动向,努力开发适合市场的产品策略。近年来在场内场外同步发力,今年新成立的几只新基金,就包括了场内的ETF和场外的联接基金。经过多年的积累,天弘基金目前已经布局了较为全面多样的指数产品。
品牌受认可,渠道经营下工夫
得益于投研的扎实沉淀,投资者对于天弘基金品牌的认可度也在不断提升,体现在产品上,持有人数量就是一个很好的注脚。
截至2024年上半年末,天弘旗下权益指数产品持有人1353万户,居行业第一(数据来源:基金半年报,wind)。
据天弘基金此前公布的数据显示,截至2024年上半年末,天弘指数基金持有人平均持有时长达1286天。
当然,“酒香也怕巷子深”,所以在渠道经营方面,天弘基金同样做了很多功课。
在与银行、券商、第三方理财机构的基金零售业务合作中,天弘基金一直以客户为中心,以客户的真实需求为导向、以客户全生命周期陪伴为手段、以为客户创造综合价值为目标,并依托于数智化和普惠金融的课题不断探索各类渠道的赋能之路。
尤其是在银行零售业务的渠道经营上,天弘基金过去几年主要围绕客户服务体系建设、行为金融轨迹管理和理财队伍共建三个场景,进行了一系列数字化经营的探索。
其中在理财队伍共建场景,天弘基金着力打造理财经理队伍共建共创平台,通过提供赋能工具、培训活动、资格认证等形式,和银行渠道分支行网点进行队伍共建、共创。已持续三季的“收益挑战赛”就是其中的典型代表,通过在不同阶段设计不同的挑战目标,促使理财经理不断学习基金知识、锻炼投资能力。因为天弘基金相信理财经理的能力是产品销售、服务长尾客群的核心。
而当搭建起“最后一公里”的理财服务,各个渠道在客户与产品的链接上,也更有信心、更加专业。
Wind数据显示,天弘基金去年发行的天弘工盈三个月持有,主要代销渠道是工商银行,成立规模为67亿元;主要代销渠道在平安银行的天弘月月兴30天、天弘中证A500联接和天弘中证A500ETF,发行规模分别为49亿元、39亿元和20亿元;主要代销渠道在中信证券的天弘月月宝30天,发行规模为18亿元;还有主要代销渠道在兴业银行的天弘永利兴宁,发行规模为55亿元。
一个个产品热销数据背后,其实正是天弘基金与渠道深入共建的结果。
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